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拜访管理操作手册

使用对象

负责医院、科室和医生客户现场拜访、签到、跟进及风险反馈的业务人员。

使用前准备

1. 在“市场维护”中至少维护一条医院档案。
2. 如需精确到客户科室或医生，请先维护对应科室和医生档案。
3. 进入左侧菜单“拜访管理”，或访问 http://127.0.0.1:5173/visits。

创建拜访计划

1. 确认页面处于“计划录入”。
2. 选择拜访医院；科室和医生可按实际情况选择。
3. 填写计划拜访时间、拜访人员、拜访目的和沟通重点。
4. 点击“创建拜访计划”。
5. 系统保存后会自动进入“全部记录”，新计划状态为“待拜访”。

现场定位与照片签到

1. 在“全部记录”中找到待拜访记录，点击“签到”。
2. 系统会自动尝试读取设备定位；允许浏览器定位权限可获取当前位置。
3. 若浏览器无法定位，系统会自动使用本地开发模拟定位，页面会给出提示。
4. 使用手机拍照或选择现场照片，单张图片不超过 2MB。
5. 点击“确认定位签到”。

签到成功后，记录状态变为“已签到”。签到照片和地点可在详情中查看。

提交拜访记录

1. 在“全部记录”中找到已签到记录，点击“记录”。
2. 填写本次客户沟通结果。
3. 填写后续跟进计划和下次拜访日期。
4. 选择风险等级：正常、需关注或高风险；非正常时建议补充风险说明。
5. 点击“完成拜访并归档”。

完成后状态变为“已完成”，可在列表和详情中查看结果。

查询和查看详情

1. 切换至“全部记录”。
2. 输入拜访编码、医院、科室、医生或拜访目的进行查询。
3. 使用状态下拉框筛选待拜访、已签到或已完成记录。
4. 点击“详情”查看计划、签到地点、签到照片、拜访记录和后续跟进信息。

风险关注说明

页面顶部会展示待拜访、已签到和风险关注数量。风险关注统计包含“需关注”和“高风险”两类已标记记录，建议优先处理。