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宁夏赛睿医疗 CRM 项目周报

项目	宁夏赛睿医疗 CRM 项目
汇报周期	2026 年 9 月 14 日 - 2026 年 9 月 18 日
当前阶段	系统开发阶段
本周总体状态	正常推进

一、本周项目进展

本周已完成需求梳理并按计划进入系统开发阶段。围绕客户管理、拜访、学术活动和付款四个核心业务场景，系统初版已搭建完成，当前可进入手机端兼容优化及客户线上演示确认阶段。

二、里程碑进展

里程碑	计划日期	当前状态	说明
项目启动	09-11	已完成	项目已启动，开发计划已明确。
需求调研	09-15	已完成	已结合会议纪要、项目说明和演示原型完成首轮需求梳理。
系统开发	09-17	正在进行	已完成核心模块第一版，进入业务体验与联调阶段。
内部测试	10-12	未开始	待各模块联调及问题修正后启动。
UAT 验收	10-15	未开始	待内部测试通过后开展。
正式上线	11-01	未开始	按验收结果和客户环境准备情况推进。

三、本周完成事项

1. 客户档案管理

已完成医院、科室、医生档案的维护页面。业务人员可新增、查询、查看详情和修改客户信息，并可按字段搜索、分页查看，后续拜访和学术活动可直接选择这些客户资料。

2. 拜访管理

已完成拜访计划、现场签到、拍照留痕、拜访记录、后续跟进和风险提示的基本流程。业务人员可围绕医院、科室和医生建立拜访计划，并在完成现场拜访后补充记录和下次跟进安排。

3. 学术活动管理

已完成科室学术活动、店员贴柜培训和大型学术会议的统一管理页面。当前支持活动申请、讲者及议程、费用明细、审批、签到二维码、参会签到、会后总结和资料留痕。

4. 付款流程

已完成付款申请、总经理审批、协议上传、财务付款凭证、发票上传和归档的基本流程。付款凭证、发票和协议文件支持预览与下载，便于后续核对和查阅。

四、本周交付成果

业务内容	当前可体验内容
市场维护	医院、科室、医生档案维护与查询
拜访管理	拜访计划、定位/拍照签到、拜访记录、风险提示
学术活动	活动申请、审批、签到、议程、费用和资料留痕
付款流程	付款申请、审批、协议、付款凭证、发票与归档

五、待确认事项

1. 请业务人员结合实际工作习惯体验本周已完成的页面，重点确认表单字段、页面操作和流程顺序是否需要调整。
2. 请确认付款申请中的收款信息、审批规则、凭证类型、发票要求和最终归档口径。
3. 请确认大型会议中合同、回款、开票、任务协同等后续功能的详细字段和流程规则。
4. 请确认钉钉内正式使用时的审批方式、定位签到、拍照和文件上传要求。

六、项目风险

风险项	当前情况	应对建议
需求确认周期较紧	开发已启动，部分业务字段和审批规则仍需进一步明确。	建议尽快安排业务体验和问题反馈，避免后续集中调整。
钉钉正式能力待接入	当前版本可用于本地体验；正式的钉钉身份、审批、定位和文件能力尚待确认。	尽快确认钉钉应用配置和正式使用流程。
付款及资料归档规则待细化	付款、合同、凭证、发票等财务资料的业务口径仍需确认。	由财务与业务侧确认字段、附件标准和归档要求。

当前判断：项目整体无阻塞性风险，关键风险集中在业务规则与钉钉接入信息的及时确认。

七、下周计划（2026 年 9 月 21 日 - 9 月 25 日）

1. 优化系统手机端兼容效果，重点调整导航、表单、列表、弹框和附件预览在手机端的展示与操作体验。
2. 准备客户线上会议演示，围绕市场维护、拜访管理、学术活动和付款流程展示当前系统版本。
3. 根据客户线上会议反馈，调整页面布局、表单字段和业务流程细节。
4. 梳理客户确认后的优化事项，形成下一阶段开发计划并持续向内部测试节点推进。