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宁夏赛睿医疗 CRM 项目周报

项目	宁夏赛睿医疗 CRM 项目
汇报周期	2026 年 9 月 21 日 - 2026 年 9 月 24 日
当前阶段	系统开发阶段
本周总体状态	正常推进

一、本周项目进展

本周围绕系统初版的使用体验进行优化，重点完成手机端适配和管理报表建设。当前系统已可在电脑和手机上使用同一套页面完成业务操作，管理人员可从报表查看业务数据，并可进一步进入对应业务页面查看具体记录。

二、里程碑进展

里程碑	计划日期	当前状态	说明
项目启动	09-11	已完成	项目已启动，开发计划已明确。
需求调研	09-15	已完成	已完成首轮需求梳理，并持续结合业务体验收集优化意见。
系统开发	09-17 - 10-11	正在进行	系统初版已完成，本周完成手机端适配和管理报表，进入体验优化与联调阶段。
内部测试	10-12	未开始	待客户体验反馈收敛后启动。
UAT 验收	10-15	未开始	待内部测试通过后开展。
正式上线	11-01	未开始	按验收结果和客户环境准备情况推进。

三、本周完成事项

1. 手机端兼容优化

已完成系统主要页面的手机端适配。市场维护、拜访管理、学术活动、付款流程和管理报表均可在手机浏览器中正常使用；导航、表单、列表、弹窗、附件预览及底部操作区域已针对小屏幕完成调整。

2. 管理报表建设

已完成管理报表页面，支持按日期范围查看医院覆盖、拜访进度、风险提醒、学术活动和付款流程的汇总情况，同时提供业务趋势、医院覆盖进度、流程状态分布和医院拜访排行。

3. 报表数据追溯

已完成报表与业务数据的联动。管理人员点击医院、拜访、风险、学术活动、付款申请及申请金额等指标，可直接进入对应业务模块查看具体记录；点击医院覆盖状态可直接筛选查看对应医院名单。

4. 使用体验优化

已优化页面的信息层级和操作路径，重点解决移动端内容被底部导航遮挡、数据列表较宽难查看等问题。业务数据较多时可通过分页、字段搜索和横向查看方式进行操作。

四、本周交付成果

业务内容	当前可体验内容
手机端使用	同一套系统页面适配手机浏览器，支持移动端操作和查看
管理报表	业务汇总、趋势查看、覆盖进度、风险提醒和医院排行
数据追溯	报表指标可跳转至医院、拜访、活动和付款的具体记录
市场维护	医院覆盖状态可从报表直接筛选查看对应医院

五、待确认事项

1. 请业务人员使用手机端体验市场维护、拜访、学术活动、付款流程和管理报表，确认常用操作是否符合实际工作习惯。
2. 请确认管理报表中医院覆盖、拜访完成、风险提醒、活动完成和付款待处理等统计口径是否符合管理要求。
3. 请安排线上演示会议，对当前系统初版进行集中确认，并收集页面、字段和流程调整意见。
4. 请确认正式在钉钉环境使用时的审批、定位、拍照和文件上传要求。

六、项目风险

风险项	当前情况	应对建议
业务体验反馈待收集	系统初版已具备体验条件，后续页面和流程调整需以业务人员实际反馈为准。	尽快安排线上演示和手机端体验，集中确认优化事项。
管理口径待确认	管理报表已具备基础统计能力，部分指标的最终口径仍需业务侧确认。	在线上演示中逐项确认报表指标和筛选维度。
钉钉正式能力待接入	当前版本可在浏览器和手机端体验；正式的钉钉身份、审批、定位和文件能力尚待确认。	尽快确认钉钉应用配置和正式使用流程。

当前判断：项目整体无阻塞性风险，下一阶段关键工作是组织客户体验、确认报表口径并根据反馈完成优化。

七、下周计划（2026 年 9 月 28 日 - 10 月 2 日）

1. 组织客户线上演示，重点展示手机端操作流程和管理报表的数据追溯能力。
2. 收集客户对页面布局、字段、业务流程和统计口径的反馈，形成优化清单。
3. 根据确认后的反馈继续优化系统体验，并完成相关模块联调。
4. 准备内部测试所需的业务场景和数据检查项，持续向内部测试节点推进。